华电集团完成首期40亿元公司债券发行
来源：电力资讯 日期：2016-07-01
6月29日，华电集团公司完成2016年公司债券首期（三年期）公开发行工作，最终确定发行规模40亿元，票面利率2.99%。此次发行是集团公司在交易所市场的首次亮相，创造了四月中旬债券市场震荡以来，三年期公司债券的市场最低发行利率，实现票面利率重回“2”字头，获得了较好的市场反响。
本次公司债券注册额度100亿元，面向合格投资者分期公开发行，分别于6月8日和6月22日取得国资委和证监会的批复文件。在临近半年度窗口情况下，集团公司对发行安排进行了多次研究，并组织了北京、上海两地的路演活动，与投资者进行面对面沟通交流，得到了市场的充分肯定和认可。簿记当天投资者认购活跃，有效申购规模达148亿元，认购倍数为3.7倍，最终顺利完成首期40亿元公司债券发行，将票面利率控制在3%以内。
本次公司债券的顺利发行，为集团公司在交易所市场探索出一条新的融资渠道，提高了集团公司在交易所市场的知名度和认可度，为降低融资成本、调整债务结构、完成年度融资工作目标奠定了基础。
