国电首发公司债券20亿 探索融资路径
来源：电力资讯 日期：2016-01-11
1月8日，中国国电集团公司2016年公司债券“16国电01”成功发行，20亿元募集资金全部到位，标志着国电集团成为首家在证监会监管的资本市场中，向公众投资者公开发行公司债券的全民所有制企业。
本次债券发行为全民所有制企业探索出一条新的融资路径，有利于全民所有制企业利用资本市场调整债务结构、降低融资成本和财务费用，是贯彻落实2015年中央经济工作会议 “帮助企业降低成本”精神的具体体现。
本次公司债券采用分期发行方式，注册额度50亿元，首期发行20亿元，期限3年。1月4日，国电集团通过簿记建档的方式最终确定本期债券票面利率为2.98%，有效申购资金总额101.45亿元，认购倍数5.07倍。本期公司债券票面利率为2007年以来同类型债券最低发行利率，实现了3年期3A级公司债券票面利率9年来首次进入“2”字头。
此次债券的成功发行是资本市场市场化改革的成果，标志着国电集团成为首家发行公司债券的全民所有制企业，体现了国电集团把握政策、创新融资的能力。
此次债券选择在2015年底发行，并获得较高的认购倍数和较低的发行利率，打破了往年年底前后资金紧张、不宜发债的市场惯例，体现了国电集团发行团队对发行窗口和资金市场的准确判断。
